📊 월가 전설들의 13F 보고서 완전 분석 | 2025 Q3 vs Q4 비교
🗓️ 13F 보고서란 무엇인가? (초보자 필독)
Form 13F는 미국 SEC(증권거래위원회)가 운용자산 1억 달러 이상의 기관투자자에게 매 분기말 기준으로 45일 이내 보유 주식을 공시하도록 의무화한 공개 보고서입니다.
쉽게 말해, "세계 최고의 투자자들이 어떤 주식을 얼마나 갖고 있는지 공개적으로 알려주는 서류"입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공시 의무자 | 운용자산 $1억 이상 기관 |
| 제출 기한 | 분기말 후 45일 이내 |
| 공시 내용 | 보유 종목, 수량, 시장가치 |
| Q3 2025 기준일 | 2025년 9월 30일 |
| Q4 2025 기준일 | 2025년 12월 31일 |
⚠️ 주의: 13F는 '롱 포지션(매수 포지션)'만 공시됩니다. 공매도, 채권, 현금, 해외 주식은 포함되지 않습니다.
📌 핵심 요약 — 2025 Q3 → Q4 변화 한눈에 보기
| 투자자 | 운용 규모 | 턴오버율 | 핵심 변화 방향 |
|---|---|---|---|
| 워렌 버핏 (버크셔) | $274B | ~1% | 방어적 가치주 유지, NYT 신규 편입 |
| 스탠리 드러켄밀러 (Duquesne) | $4.49B | 43% | ETF 매크로 베팅으로 대전환 |
| 레이달리오 (Bridgewater) | $27.4B | 22% | AI 인프라·S&P ETF 집중 |
| 빌 애크먼 (Pershing Square) | $15.5B | 14.7% | META 신규 편입, AMZN 대폭 증가 |
| 캐시우드 (ARK Invest) | $15.1B | 8% | 혁신주 집중 유지, 일부 차익실현 |
2025 Q3 vs Q4 슈퍼투자자 5인 포트폴리오 비교 차트
1️⃣ 워런 버핏 — 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)
투자 철학 한 줄 요약
"훌륭한 기업을 적정 가격에 사서 영원히 보유한다"
Q3 2025 포트폴리오 (주요 보유)
| 종목 | 비중 |
|---|---|
| AAPL (애플) | ~22% |
| AXP (아메리칸 익스프레스) | ~20% |
| BAC (뱅크오브아메리카) | ~11% |
| KO (코카콜라) | ~10% |
| CVX (쉐브론) | ~7% |
Q4 2025 주요 변화
버크셔 해서웨이는 Q4 2025 기준 13F 포트폴리오 총가치를 약 2,740억 달러까지 늘렸으며, 상위 5개 종목이 전체의 약 70%를 구성했습니다. 주요 활동으로는 NYT(뉴욕타임스) 신규 편입, CB·CVX·DPZ 추가 매수, AMZN 비중 축소가 있었습니다.
🔴 축소/매도
- AAPL: 지속적 비중 축소 (여전히 최대 보유)
- BAC: 점진적 매도 지속
- AMZN: 상당 폭 축소
🟢 신규/증가
- NYT (뉴욕타임스): 신규 포지션 편입 — 전통 미디어·유료 구독 모델에 대한 장기 베팅
- CB (처브): 보험주 추가 매수
- CVX (쉐브론): 에너지 비중 확대
- DPZ (도미노피자): 소비재 추가
버크셔는 뉴욕타임스에 새 포지션을 개시했으며, 애플과 뱅크오브아메리카의 핵심 보유량을 지속적으로 줄이는 한편 아마존 포지션도 축소했습니다.
📊 버크셔 포트폴리오 Q3→Q4 변화 차트
Q3 2025 vs Q4 2025 — 주요 종목 비중 변화
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
AAPL ████████████████████████ 22.6% ▼ (소폭 감소)
AXP ████████████████████ 20.5% ↔ (유지)
BAC ██████████ 10.4% ▼ (감소)
KO █████████ 10.2% ↔ (유지)
CVX ███████ 7.2% ▲ (증가)
NYT ▌ 신규 🆕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━💡 버핏이 전하는 메시지
AXP와 KO 장기 보유 포지션은 변화 없이 유지되었으며, 이는 핵심적이고 영구적인 자산 배분 철학을 잘 보여줍니다. 뉴욕타임스 편입은 구독 기반 미디어의 내재 가치에 주목한 전형적인 '버핏식' 가치 투자입니다.
2️⃣ 스탠리 드러켄밀러 — Duquesne Family Office
투자 철학 한 줄 요약
"항상 틀릴 준비가 되어 있어야 하고, 확신이 생기면 공격적으로 베팅하라"
Q3 2025 포트폴리오 핵심
드러켄밀러는 Q3에 전체 33개 종목을 완전 청산하고 29개 신규 포지션을 개시하는 대규모 개편을 단행했습니다. Duquesne가 보유한 미국 주식은 약 62개, 총 약 39억 달러 규모였습니다. 3대 보유 종목은 모두 헬스케어 관련이었으며, 유전자 검사 기업 Natera(NTRA)가 포트폴리오의 약 13%를 차지하며 최대 포지션이었습니다.
Q4 2025 — "ETF 대전환"
Q4 2025는 Duquesne 포트폴리오의 대대적인 개편이 이루어진 분기로, 43%의 높은 턴오버율 속에 26개 신규 포지션 개시와 30개 완전 청산이 이루어졌습니다. 전반적인 메시지는 개별 종목 선별에서 광범위한 테마별 매크로 베팅으로의 전환이었습니다.
🔴 완전 청산
Duquesne는 Q3에 신규 개시했던 Meta Platforms, Arm Holdings, MongoDB, SanDisk를 단 한 분기 만에 전량 매도하고, 브라질 베팅, 원자재 슈퍼사이클 플레이, 항공주로 자금을 재배치했습니다.
🟢 주요 신규/증가
Duquesne는 Amazon 보유량을 68.8% 늘려 약 6,300만 달러를 추가했으며, Alphabet 지분은 276.7% 급증하며 약 8,900만 달러를 추가했습니다. 이 두 기업은 AI 인프라에 대규모 투자를 단행하며 분기 중 상당한 주가 상승을 기록했습니다.
ETF 대규모 매입 (개별 종목 → 섹터 베팅 전환)
Q4 2025 기준 상위 보유 종목은 Natera(NTRA) 12.8%, 금융섹터 ETF(XLF) 6.7%, Insmed(INSM) 5.74%, S&P500 동일비중 ETF(RSP) 5% 순이었습니다.
🌎 브라질 베팅 — 깜짝 포지션
브라질 ETF(EWZ) 355만 주, 약 1억 1,300만 달러 규모의 포지션이 확인됐으며, 포트폴리오의 2.51%를 구성했습니다. 주식 포지션에 더해 EWZ 콜옵션도 추가해 선형이 아닌 볼록성 노출을 확보했는데, 이는 1992년 파운드화 공매도 때 활용했던 구조적 전략과 동일합니다.
📊 드러켄밀러 Q3→Q4 변화 차트
Q3 2025 Q4 2025
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NTRA 13% ████████████ 12.8% ████████████ ↔
헬스케어 위주 개별 주식 XLF ETF 6.7% ████████ 🆕
META 신규 편입 (Q3) META ❌ 전량 매도
AMZN 기존 보유 AMZN ▲ +68.8% ████████
신규개시 Q3 29개 신규개시 Q4 26개
청산 Q3 33개 청산 Q4 30개
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핵심 변화: 개별주 → ETF·매크로 테마 전환 (턴오버 43%)3️⃣ 레이달리오 — Bridgewater Associates
투자 철학 한 줄 요약
"분산투자로 리스크를 줄이고, 모든 경제 환경에서 살아남는 '올웨더 포트폴리오'를 구축하라"
Q3 2025 — 빅테크 대규모 축소
Q3 2025 13F에서 브리지워터는 Meta 지분을 거의 절반으로 줄이고, Nvidia를 65% 이상 축소하며 Alphabet과 Microsoft도 각각 52%, 36% 감소시켰습니다. 동시에 Sea Limited를 83% 이상 늘리고 Mastercard를 190%, Workday를 131%, Regeneron을 164% 확대했습니다.
Q3 2025에 브리지워터는 SPDR Gold Trust(GLD)를 완전 청산했는데, 이는 방어적 가치 저장 수단에서 공격적 주식 배분으로의 전환을 의미합니다. 금은 역사적으로 브리지워터의 리스크 균형 프레임워크에서 핵심적인 역할을 했기 때문에 GLD 매각은 더욱 수익 추구적 자세로의 의도적 전환을 보여줍니다.
Q4 2025 — AI 인프라 집중
Q4 2025 기준 브리지워터의 포트폴리오 가치는 약 274억 달러이며 상위 5개 보유 종목은 SPY, IVV, NVIDIA(NVDA), Lam Research(LRCX), Salesforce(CRM)입니다. 턴오버율은 22%였습니다.
포트폴리오 구성 핵심
- SPY (S&P500 ETF): 11.1% — 미국 광범위 시장 노출
- IVV (iShares S&P500 ETF): 10.5% — S&P500 이중 배팅
- NVDA: 2.6% — AI 반도체 핵심 유지
- LRCX (Lam Research): 1.9% — 반도체 장비
- CRM (Salesforce): 1.9% — AI 기업용 소프트웨어
📊 브리지워터 Q3→Q4 변화 차트
브리지워터 Q3 2025 → Q4 2025 포지션 변화
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Q3 대규모 축소] [Q4 유지·확대]
NVDA ▼ -65% SPY 11.1% ████████████
META ▼ -50% IVV 10.5% ████████████
GOOGL ▼ -52% NVDA 2.6% ███
MSFT ▼ -36% LRCX 1.9% ██
GLD ❌ 전량청산 CRM 1.9% ██
[Q3 대규모 확대]
Mastercard ▲ +190%
Workday ▲ +131%
Regeneron ▲ +164%
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전략: 금·빅테크 축소 → ETF+AI 인프라 집중4️⃣ 빌 애크먼 — Pershing Square Capital Management
투자 철학 한 줄 요약
"소수의 탁월한 기업에 집중투자하고, 장기간 보유하며, 필요하면 경영에 적극 개입한다"
Q3 2025 포트폴리오 핵심
Q3 2025 퍼싱스퀘어의 포트폴리오는 약 146억 달러 규모였으며 11개 포지션 유지, 턴오버율 0%라는 극도로 안정적인 구성을 보였습니다. UBER가 20.3%로 최대 비중을 차지했고 Brookfield(BN)가 19.2%였습니다.
Q4 2025 — 빅테크 집중으로 전환
Q4 2025 기준 퍼싱스퀘어의 총 보유자산은 약 155억 달러이며 상위 5개 보유 종목은 Brookfield(18.15%), Uber(15.9%), Amazon(14.28%), Alphabet(12.46%), Meta(11.37%)입니다.
🟢 가장 큰 변화
Q4에 퍼싱스퀘어는 Meta Platforms를 신규 매수하고, Brookfield를 49.69% 추가, Amazon을 64.99% 추가했습니다.
바벨 전략 완성 — 인프라 자산(Brookfield) + 빅테크 성장주(AMZN, META, GOOGL, UBER)
META 신규 편입은 이번 업데이트에서 가장 큰 관심을 받았습니다. 포트폴리오의 11.37% 비중으로 즉시 상위 5개 종목에 진입한 이 포지션은 단순 시험적 투자가 아닌 강한 확신을 보여줍니다. 또한 Alphabet 포지션 일부를 86% 축소한 것은 META에 자금을 재배치한 전략으로 해석됩니다.
📊 퍼싱스퀘어 Q3→Q4 변화 차트
퍼싱스퀘어 포트폴리오 변화 (Q3 → Q4 2025)
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종목 Q3 비중 Q4 비중 변화
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BN 19.2% → 18.2% ▲+49.7% 주식 증가
UBER 20.3% → 15.9% ↔ 유지
AMZN 9% → 14.3% ▲▲+65% 대폭 증가
GOOG 13% → 12.5% ▼ 소폭 감소
META 0% → 11.4% 🆕 신규 편입
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전략: "플랫폼 독점 기업" 집중 → 바벨 전략 완성5️⃣ 캐시우드 — ARK Investment Management
투자 철학 한 줄 요약
"혁신적 기술이 세상을 바꾼다. 5년 이상 장기로 보면 파괴적 혁신주가 승자다"
Q3 2025 포트폴리오
ARK의 Q3 2025 13F 포트폴리오는 168억 달러로 성장했으며 196개 종목을 보유했습니다. 주요 보유는 TSLA, COIN, ROKU, PLTR, RBLX였으며 TSLA, AMD, TER, BEAM 등에서 주요 증가가 있었습니다. COIN, ROKU, PLTR, RBLX, HOOD, SHOP에서 주목할 만한 축소가 있었습니다.
Q4 2025 — 혁신 테마 재편
ARK의 Q4 2025 13F 포트폴리오는 약 150.7억 달러로, 197개 종목에 TSLA, SHOP, ROKU, COIN, PLTR 등이 집중되어 있었습니다. COIN, CRSP, TEM, BEAM, CoreWeave(CRWV), META, GOOGL, DKNG, BIDU 등에서 지분 확대가 이루어졌고, TSLA, SHOP, ROKU, PLTR, AMD, HOOD, TER, RBLX, AMZN에서는 상당한 비중 축소가 있었습니다.
🟢 주목할 신규/증가
- CRWV (CoreWeave): AI 클라우드 인프라 — 신규 편입·확대
- WRD (WeRide): 자율주행 신규 편입
- COIN (코인베이스): 크립토 인프라 지속 확대
- CRSP (CRISPR Therapeutics): 유전자 편집 기술
🔴 차익실현 종목
- TSLA: 상당 폭 축소 (급등 후 차익실현)
- PLTR: 비중 감소
- SHOP, ROKU: 이익 일부 실현
📊 ARK Q3→Q4 변화 차트
ARK Invest Q3→Q4 2025 포트폴리오 변화
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[확대 포지션] [축소/차익실현]
COIN ▲ 크립토 TSLA ▼ 급등 후 실현
CRWV 🆕 AI클라우드 PLTR ▼ 비중 감소
CRSP ▲ 유전자편집 SHOP ▼ 이익 실현
META ▲ 소폭 편입 ROKU ▼ 비중 감소
GOOGL ▲ AI생태계 AMD ▼ 반도체 축소
WRD 🆕 자율주행 RBLX ▼ 게임 메타버스
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전략: 5대 테마 (AI, 로보틱스, 에너지, 게놈, 블록체인) 유지🎯 투자자 유형별 인사이트 — "나는 어떻게 투자해야 할까?"
🔰 유형 1: 투자 초보자 (막 시작한 분)
→ 버핏 + 달리오 전략 참고
세계 최고의 두 투자자가 공통적으로 택한 것이 있습니다. 바로 S&P500 ETF(SPY, IVV)입니다. 브리지워터 포트폴리오의 21%가 두 종류의 S&P500 ETF입니다.
- 추천 전략: 월급의 일정 금액을 매월 S&P500 ETF에 자동 적립 (달러 코스트 평균법)
- 참고 종목: SPY, IVV, VOO 중 하나 선택
- 기간: 최소 5년 이상 보유 목표
- 핵심 원칙: 버핏이 KO와 AXP를 수십 년째 보유하듯, 팔지 않는 것이 최고의 전략
📈 유형 2: 적극적 성장주 투자자 (수익률에 집착하는 분)
→ 애크먼 + 드러켄밀러 전략 참고
두 대가의 공통점이 있습니다. AI 플랫폼 기업에 집중하면서도 확신이 없으면 과감히 청산합니다.
- 애크먼이 확신한 기업: Amazon, Meta, Alphabet, Uber — 플랫폼 독점력과 AI 전환 수혜
- 드러켄밀러가 베팅한 방향: AI 인프라(AMZN, GOOGL), 금융섹터(XLF), 브라질 등 신흥시장
- 추천 전략: 핵심 포지션 3~5개로 집중, 나머지는 ETF로 분산
- 경고: 드러켄밀러의 43% 턴오버는 전문가의 영역 — 초보자가 따라 하면 수수료와 세금으로 손실 위험
🔬 유형 3: 테마 투자자 (미래 기술 추종자)
→ 캐시우드 전략 참고
ARK의 5대 혁신 테마는 향후 10년을 관통하는 구조적 성장 스토리입니다.
| ARK 투자 테마 | 대표 종목 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| AI & 빅데이터 | GOOGL, META, CRWV | AI 수익화 본격화 |
| 자율주행 | WRD, TSLA | 2027~2030 상용화 기대 |
| 게놈 혁명 | CRSP, BEAM | 크리스퍼 치료제 상용화 |
| 블록체인 | COIN | 크립토 제도화 가속 |
| 로보틱스 | 다수 | 인건비 상승 수혜 |
- 추천 전략: ARKK/ARKQ/ARKG ETF로 간접 투자 or 각 테마에서 1~2개 핵심 종목 직접 투자
- 경고: 변동성이 극도로 크며, 2022년처럼 -70%도 가능. 전체 자산의 10~15% 이하 배분 권장
🛡️ 유형 4: 안전 추구형 (원금 지키기 최우선)
→ 버핏 + 달리오 안전 조합 참고
- 버핏식 안전자산: KO(코카콜라), AXP(아메리칸 익스프레스) — 경기 방어적 소비재 + 금융
- 달리오식 분산: S&P500 ETF + 채권 ETF 조합
- 추천 배분: 미국 대형주 ETF 60% + 배당주 20% + 채권 ETF 20%
- 핵심: 버핏이 BAC와 같은 대형 금융주를 매도하는 이유는 리스크 관리 — 한 섹터 집중을 피하라
🌐 유형 5: 글로벌 매크로 투자자 (세계 경제 흐름 추종)
→ 드러켄밀러 + 달리오 전략 참고
두 대가가 Q4 2025에 공통으로 주목한 키워드: AI 인프라, 브라질·신흥시장, 금융 섹터
- 드러켄밀러의 브라질 베팅: 달러 약세 + 원자재 슈퍼사이클 수혜 기대
- 달리오의 이머징마켓 확대: EWY(한국), VWO(신흥국) 비중 확대
- 추천 전략: 미국 기술주 80% + 신흥시장 ETF 10% + 원자재 ETF 10%
- 한국 투자자 주목: 원/달러 환율 헤지 필요성 고려
🔑 슈퍼투자자들의 공통 메시지 (2025 Q4)
| 키워드 | 해석 |
|---|---|
| AI 수익화 | 빌 애크먼(META, AMZN), 레이달리오(NVDA, CRM), 캐시우드(CRWV) — 전원 AI에 베팅 |
| 방어적 분산 | 드러켄밀러의 ETF 전환 — 불확실성 확대 시 섹터 베팅 선호 |
| 금융주 주목 | 드러켄밀러 XLF 최대 매수, 달리오 Mastercard 확대 — 금리 수혜 기대 |
| 현금 보유 | 버핏 현금성 자산 사상 최고 — 시장 과열 경계 신호 |
| 신흥시장 귀환 | 브라질(EWZ), 한국(EWY) 등 이머징 투자 재개 |
⚠️⚠️ 중요 투자 주의사항 — 호르무즈 해협 위기 (2026년 현재)
이 섹션은 반드시 읽어주세요. 투자금 보호에 직결되는 내용입니다.
🚨 2025 Q4 13F 보고서는 "과거 스냅샷"입니다
2025년 12월 31일 기준으로 작성된 Q4 13F 보고서는 현재 시장 상황을 반영하지 못합니다. 특히 2026년 초 이후 발생한 호르무즈 해협 위기로 인해 글로벌 투자 환경이 급격히 변화했습니다.
호르무즈 해협 위기 핵심 정리
2026년 호르무즈 해협 위기는 2026년 2월 28일, 미국과 이스라엘의 합동 군사 공격으로 이란의 최고 지도자가 사망하면서 시작되었습니다. 이란 혁명수비대는 해협을 통과하는 선박의 통행금지를 경고했으며 해상 운송이 사실상 중단되었습니다. 유조선 통행량은 약 70% 감소했으며 150척 이상의 선박이 해협 밖에서 정박했습니다.
이 위기는 전 세계 일일 석유 공급량의 약 20%와 상당한 양의 LNG에 영향을 미쳤으며, 국제 유가는 초기 거래에서 브렌트유가 10~13% 상승하며 급등했습니다. 분석가들은 중단이 지속될 경우 배럴당 100달러 이상으로 치솟을 수 있다고 전망했습니다.
13F 보고서 활용 시 주의할 점
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ⏰ 시간 지연 | Q4 보고서는 2025년 12월 31일 기준 — 현재와 최대 3~4개월 차이 |
| 🛢️ 유가 급등 | 호르무즈 위기로 에너지 섹터 완전히 재편 — 기존 포트폴리오 무의미 |
| 📉 기술주 변동 | 지정학 리스크 확대 시 고PER 성장주 타격 가능 |
| 💵 달러 강세 | 안전자산 선호 → 신흥시장 자금 이탈 가속 |
| 🏭 에너지·방산 부각 | Q4 13F에 포함되지 않은 에너지·방산주가 현재 부각 |
현재 시점(2026년 4월) 대응 전략
✅ 단기 대응 (1~3개월)
- 에너지 관련 ETF(XLE, USO) 헤지 포지션 고려
- 달러 자산 비중 유지 (원화 약세 대비)
- 고변동성 구간 → 현금 비중 20~30% 확보 권장
✅ 중기 대응 (3~12개월)
- 미국 에너지 독립 수혜주 주목 (셰일, LNG)
- K-방산 (한화에어로, 현대로템) 관심 유지
- 희망봉 우회 수혜 해운주 (팬오션 등)
❌ 현 시점 주의 종목
- 중동 원유 의존도 높은 아시아 항공사
- 고에너지 비용 구조의 화학·소재 기업
- 이머징마켓 ETF (자금 이탈 우려)수혜 섹터로는 미국 중심 에너지 기업, 방산, 해양 안보 시스템, 금 및 원자재 ETF가 꼽히며, 포트폴리오 전략으로는 현금 확보와 원자재 헤지를 병행해야 합니다. 특히 에너지 수입 비중이 높은 국가의 통화(원화 등) 약세에 대비한 달러 자산 보유가 권장됩니다.
📋 최종 정리 — 초보 투자자를 위한 핵심 체크리스트
- 13F 보고서는 '참고자료'일뿐, 지금 당장 따라 하지 말 것
- 호르무즈 위기 등 지정학 리스크는 시장을 수개월간 흔들 수 있음
- S&P500 ETF 적립식 투자는 어떤 상황에서도 유효한 기초 전략
- 전체 투자금의 5~10%만 테마 투자(ARK형)에 배분 권장
- 버핏이 현금을 쌓을 때는 시장이 과열됐다는 신호로 읽을 것
- 드러켄밀러의 ETF 전환은 "지금은 개별주보다 방향이 중요한 시장"이라는 뜻
⚠️ 투자 참고 주의사항(Disclaimer)
본 콘텐츠는 정보 전달 및 교육 목적으로 작성되었습니다.
모든 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 전 반드시 본인의 투자 성향과 재무 상황을 먼저 점검하시기 바랍니다.
작성일: 2026년 4월 | 데이터 출처: SEC EDGAR, 13F.info, Seeking Alpha, GuruFocus, Morningstar
※이 글은 국내 주식 9년(2018~), 미국 주식 3년(2023~)의 실전 투자 경험을 가진 개인 투자자가 직접 작성했습니다. 이론적인 분석을 넘어 실제 매매 과정에서 얻은 인사이트와 팩트를 바탕으로 정리되었습니다.
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